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Planification de patrimoine et successorale
L’élaboration d’un plan financier ou d’un plan successoral contribuera à vérifier que vous disposez de l’information et des outils voulus pour opérer les bons choix de placements. À Canaccord Genuity Gestion de patrimoine, nous savons à quel point il importe d’élaborer des plans qui tiennent compte de tous vos besoins actuels et futurs – de même que ceux de vos proches. Le conseiller en placement de Canaccord Genuity vous guidera dans ce processus, en vérifiant que vous tirerez le meilleur parti de vos placements.
La planification financière complète peut inclure les étapes suivantes:
Financial Planning
We work with you to provide an in-depth analysis of your current financial picture. In our discovery meetings, we will gather information about where you are now and what you want to accomplish. We then create a personalized plan to help you reach your short and long-term goals.
Our attention to your success remains paramount and we conduct annual update meetings to discuss and adjust your plan as necessary.
Charitable Giving
Charitable Giving is an integral part of your financial and estate plan, allowing you to support initiatives that are important to you, while also helping to maximize tax-efficiency.
Canaccord Genuity Wealth and Estate Planning has partnered with Charitable Impact Strategies. They offer a unique Donor-Advised Fund that allows you to donate your securities directly. Together with our Wealth and Estate Planning Specialists, they create a customized donation plan for you, to ensure that your charitable giving wishes are achieved.
Planification financière des études
Votre conseiller en placement peut vous aider à optimiser votre épargne au moyen de stratégies de report d’impôt comme l’offre le régime enregistré d’épargne-études (REEE).
Planification successorale
Vous avez passé votre vie à accumuler des actifs et votre conseiller en placement peut vous aider à faire en sorte que ces actifs soient gérés selon vos volontés en confectionnant un plan successoral qui répond à vos besoins, de même qu’à ceux de vos proches.
La planification de la retraite
Combien d’argent devriez- vous épargner? De combien aurez-vous besoin? De quelle façon pourriez-vous reporter et réduire vos impôts avant et après la retraite? Ce ne sont là que certaines des questions auxquelles votre conseiller en placement de Canaccord Genuity Gestion de patrimoine peut vous aider à répondre au moment de confectionner le meilleur plan de retraite possible.
Business Succession Planning
Having a succession plan will not only allow the transfer of your business to be more successful but will also afford you an opportunity to better protect the business you have built. The right succession plan will provide you with the ability and tools to deal with any potential unexpected roadblocks.
Corporate Planning
Corporate Planning involves creating both a short-term and long-term plan to improve the overall financial health of your business.
Group Benefits
Finding the best benefit plans for your employees can be a challenging task. With help from our partners we ensure that you have a dedicated, industry-leading partner throughout the process.
Régimes de retraite individuels (RRI)
Le RRI est un régime de retraite à prestations déterminées expressément conçu pour vous, par lequel vous pouvez accroître vos cotisations avec le temps pour provisionner un montant de retraite préétabli. Le RRI peut vous aider à prendre votre retraite à vos propres conditions, tout en vous offrant des avantages importants au chapitre de la planification fiscale et successorale.
La valeur des conseils
Le temps est venu de capitaliser sur la démarche distinctive et puissante de Canaccord Genuity Gestion de patrimoine. Voués à adapter des solutions qui vous conviennent, nos conseillers en placement ont accès au commerce international. Entrez en relation avec eux.
L’information exposée dans la présente partie du site est réservée exclusivement aux résidants canadiens. Canaccord Genuity Gestion de patrimoine est une division de Corporation Canaccord Genuity, membre du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE) et de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM). Les conseillers en gestion de patrimoine indépendante sont inscrits auprès de l’OCRCVM par l’entremise de Corporation Canaccord Genuity, et sont les mandataires de cette dernière.